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房地产价格稳定 有色金属价格必涨
发布时间:2016/5/12 10:50:12  浏览次数:441

       虽然全球范围内以房地产开发增长拉动GDP增长的经济举措均出现过大型经济危机,但是在中国,用同样举措促进经济增长,出现大型经济危机的概率却极低。即便房产价格上涨过快,房地产经济泡沫激增,也难以撼动房地产市场在中国整体的经济格局,所以有色金属价格有望稳定上涨。

  房产经济与有色金属"荣辱与共"

  房地产市场与有色金属好像是一对孪生兄弟,总是休戚相关。这些金属中包括铜、铝等,也包括与房地产相关的一切品种,比如螺纹钢。从历史走势上看,有色金属的牛熊市与房地产市场的火热和衰落密切相关。如下图所示:

  

  伦敦铜

  

  伦敦铝

  从伦敦铜、伦敦铝的图表中不难看出,1982年,日本房地产牛市,而伦敦铜也是牛市。1990年,日本房产经济泡沫破裂,而伦敦铜和伦敦铝都出现了快速下跌。此后,一直到2008年,伴随着美国和中国房地产的牛市,伦敦铜和伦敦铝出现了快速上涨。金融危机再次跌落,随后中国地产的牛市来临,再次拉升经济增速。可以说,房产经济与有色金属价格呈正相关关系。房产经济稳定,有色金属价格稳定上涨,房产经济出现问题或下滑,有色金属价格受挫下行。

  研究房地产泡沫历史展望未来有色走势

  有色金属的走势既然和房地产关系紧密,我们就需要研究房地产泡沫历史,从而为投资指明方向。

  房地产经济泡沫不容忽视,那么什么是经济泡沫呢?简言之,就是资产价格严重背离其价值出现暴涨、暴跌的经济现象。就以日本房产经济泡沫为例,分析过去,警醒未来。上个世纪80-90年代,日本经济大幅扩张。由于土地稀缺性,加上房产消费的盲目性,使得日本地产价格大涨与其价值严重背离,泡沫不断激增。90年代以后,日本经济增长"停滞",房产价格下跌,购房贷款无法偿还,大量坏账导致银行和企业纷纷破产,爆发经济危机,类似的事件还有美国08年次贷危机。

  看完美日的情况,很多人联想到中国,中国应该吸收教训,而不是重蹈覆辙。最近不断有人唱空中国经济,但是从实际情况看,这种唱空只是一个笑话。表面看,一些指标显示中国房地产比日本、美国的经济似乎更严峻。列举的理由如下:首先,2008年11月到2010年底,共4万亿的的投资使得北京房产均价从每平11891左右涨到2013年6月每平33629左右,增长率为282.8%,房产价格涨幅甚至超过日本。其次,2016年1季度新增贷款超4.2万亿。这意味着新的货币超发政策正在实施,居民手中的货币再一次贬值。这两条理由似乎是中国应该有泡沫的原因。可是,我们看到,中国一直没能出现类似日本、美国一样的大型经济危机,为什么?原因在于,中国当前的情况和美国以及日本房产泡沫有极为明显的不同。

  既然不同,那么也就意味着有色金属的走势会和历史上的牛熊市不同,会显得更加复杂一些。

  中国房地产需求和供应决定了有色走势

  需求方特征:

  1、刚性需求大,价格较为稳定。住房是现实生活的基本需求,所以刚需对房产价格的涨跌不敏感,不会因为房子价格上涨,出现需求下降的情况。

  2、住房品质提升,高档住房的需求与日俱增。中国经济社会的发展不断壮大,中产阶级或高净值人群也在不断扩大,住房品质的要求不断上升,高端房产质量越高,需求越强。

  3、房产投机加剧,信贷高企。首先,贷款买房是现在最为流行的购房方式,使得原本因为资金不足而无法购置房产的民众得以提前消费;其次房价增长过快,投机客通过低买高卖获取巨额收益。以上两个条件直接提升了购房需求。

  4、房产具有投资保值的特性。中国不被通胀所吞噬的投资途径中,似乎只有房地产投资较为稳定,在缺乏好的投资途径的背景下,居民也只有投资房产才能保值增值。

  供应方特征:

  1、土地稀缺性。首先,供给人们各种活动的土地面积是有限的;其次,特殊地区,不同用途的土地也是有限的。土地资源往往不能满足人们对土地的需求,垄断性的社会问题自然会导致地价上涨,地租上涨等特点。

  2、住房供给成本不断上升。随着社会经济的不断发展,城镇中心、交通便利地区等具备独特环境的地块也不断上涨,房产价格也就水涨船高,土地成本增加,开发后的房产价格自然上升。

  3、营销手段的更新。房产价格上涨过程中,房地产开发商趁机出售库存,然而房产价格下跌过程中,为避免房地产价格大幅缩水和开发商出现亏损的情况发生,房地产开发商利用各种营销手段保护房产价格,如:制造销售假象、捂盘惜售、虚假宣传等。

  4、期房的出现,带动了消费者信心。期房无疑缓解了开发商的资金问题,使得开发商变本加厉的推升房产价格,这正好迎合了消费者买涨不买跌的心理预期,高价消费,拉动房产价格上涨。

  5、垄断性、信息不对称性。因为不是所有开发商都能拿到地块的开发权,拿到开发权的开发商成为该地区的垄断性供给方,而且供需关系很难通过房地产开发体现出来,所以消费者很难了解到房地产市场真正的供求关系。

  总结:从供需特点上不难看出,房地产消费需求和投资需求相互促进,而房地产供应方具备的垄断性、信息不对称性,房产库存才能正常消化,虽然地方上确实存在"鬼城"等对房地产市场不利的事实,但是其难以撼动房地产市场在中国整体的经济格局。

  意味着有色金属会随着房地产的强弱而起舞。

  房产价格坚挺不会崩盘的两方面因素

  1、正常的经济规律失真,房产价格坚挺

  一般来说,如果在其他因素不变的情况下,市场对某商品的需求量与其自身的价格成反比,也就是价格越高,需求越低,价格越低,需求越高。反映到房地产市场,往往房价上升则需求下降,房价下降则需求就会增加。因为房地产本就是生活必需品,而且房地产具备投资性,所以房地产不仅有使用价值的需求,同时具有保值增值的投资需求。因为两种需求在现实生活中难以区分,所以经济规律在房地产市场中难以成立,即便供求关系存在问题,房地产市场均可以消化,其价格也将坚挺。

  2、从世界经济格局战略意义的角度分析,房地产行业"绝对"不能崩盘

  因为房地产开发可以带动相关行业发展,对整个社会的经济起到领头作用,房地产市场健康与否直接影响整个的经济格局。所以保证中国本土安全、社会稳定显得极为重要,也因此,中国解放军才扩大军事活动区,研发高新远程武器,将战场尽量推至中国本土以外。比如:南海、钓鱼岛、索马里、委瑞内拉等。有了以上保护,社会经济才能稳定增长,房地产市场良性发展,房地产市场崩盘就成为无稽之谈。

  结论:房地产经济泡沫增长是社会经济发展的常态,或许日本、美国经济危机的教训给中国社会经济增长敲响了警钟,由于从供需特点、经济规律,还有世界经济格局战略意义上均表现房地产市场发展稳定,所以房地产价格坚挺,大宗商品价格"必涨"。

  图表分析见真章

  

  上图为伦铜走势:因为伦铜走势在长方形黄色区域内中期底部图形较为明显,而且在中国两会之后,经济结构性调整的具体举措对大宗商品的利好支撑作用显著,而且从均线排列上看,均线有收拢迹象,蓄力上冲的可能较大,所以建议应该从大周期上做好参与多单的交易准备。

  

  上图为齐鲁铜走势:齐鲁铜走势持续围绕60日均线附近震荡,从均线排列上看,小周期线在大周期线上方,明显的上升趋势,但是MACD快慢线0轴上方空方排列,所以齐鲁铜短线可能还会触及前低,比如38000、31500附近。从整体看,短线做空单可行,但是31500或者30800多单更为安全。

  

  上图为齐鲁铝走势:从扇形线的角度看,现货铝基本维持发散性上涨格局,因此,9600、10000-10200为其下方明显支撑,如果价格能回归下方支撑位,做多单应该是不错的选择。

  

  付凯旋,现任国鑫金服高级策略分析师,国鑫金服直播室资深图表分析师。前后任职现货贵金属、原油、黄金投资公司、外汇公司资深分析师,操盘多年。付凯旋老师认为,市场波动最后都归结为人的投资心理和行为的综合表现,也致力于行为金融理论的实践。

  付凯旋老师交易中主要运用均线、K线、MACD、RSI、CCI、KDJ、布朗线、瀑布线等技术指标做技术分析,以波浪理论、道氏理论、四度空间理论、动能分析为理论基础,善用狐狸思维,把握中短线交易机会,常常在投资市场中获得市场先机,收益颇丰,人送外号"点金笔"。他在国鑫金服直播室的战队名称是:巅峰战队,其战队以严格的纪律,精准的进场著称。

 

      

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